Es gibt heute immer mehr Unternehmer-Persönlichkeiten unter den vermögenden Privatinvestoren, die sich bei Großbanken oder etablierten Vermögensverwaltungen nicht richtig aufgehoben fühlen. Gerade diese Privatkunden erwarten eine der Vermögensgröße angemessene und wertige Dienstleistung, die sich unter anderem durch eine umfassende Beratung, schnelle Reaktionszeiten und interessante Investitionsmöglichkeiten auszeichnet.

Leider ist genau das nicht mehr der Fall, da die meisten Großbanken und Vermögensverwalter ihre Dienstleistung auf standardisierte Verwaltungspakete reduziert haben. Der Kern des Problems liegt nicht in dem fehlenden Verständnis dafür, was Kunden eigentlich wollen. Anstelle der Kundenbedürfnisse stehen die Erfüllung regulatorischer Anforderungen und die Wiederherstellung früherer Profitabilität im Mittelpunkt.

Diese Entwicklung mag für die etablierten Anbieter unvermeidbar sein, führt aber bei Privatinvestoren dazu, dass die Dienstleistung als kompliziert und zunehmend ohne Mehrwert wahrgenommen wird. Kleinere Vermögen werden sich mit dem reduzierten Dienstleistungsangebot abfinden müssen, für den unternehmerisch geprägten Investor dagegen ist dieses Angebot nicht akzeptierbar.